Wie VCs Due Diligence und Deal-Sourcing beschleunigen

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VC-Associates verbringen Wochen mit Due Diligence, die nur Tage dauern müsste. Die Informationen sind alle da — Crunchbase-Profile, Gründerinterviews, Marktgrößen-Reports, Konkurrenzprodukte — aber sie zu sammeln und zu synthetisieren ist schmerzhaft manuell.

So nutzen Investment-Teams Minibase, um Due-Diligence-Zeiträume zu komprimieren, ohne an Tiefe zu verlieren.

Workflow 1: Startup-Profile → Deal-Screening

Ein Partner leitet dir ein Unternehmen zur Bewertung weiter. Du hast 24 Stunden, um eine erste Einschätzung zu bilden.

Der Workflow:

  1. Speichere die Website des Unternehmens, sein Crunchbase-Profil und jede Presseberichterstattung
  2. Erstelle ein Screening-Memo:

„Hier sind die Homepage eines Startups, sein Crunchbase-Profil und 3 Presseartikel. Erstelle ein Deal-Screening-Memo mit: was sie tun (1 Satz), Zielmarkt und TAM, Geschäftsmodell, Finanzierungshistorie, Hintergrund des Gründerteams, erwähnte Wettbewerbslandschaft, und 3 Hauptrisiken zur weiteren Untersuchung.”

„Welchen Portfolio-Unternehmen ähneln sie am meisten auf Basis ihres Positionings und Markts? Welche Fragen sollte ich im ersten Meeting stellen?”

  1. Den Partner briefen — Ein strukturiertes Screening-Memo aus öffentlichen Quellen in 30 Minuten statt 3 Stunden

Workflow 2: Marktberichte → Investitionsthesen-Validierung

Du hast eine These über eine Marktchance. Du brauchst Daten, um sie zu belegen — oder frühzeitig zu verwerfen.

Der Workflow:

  1. Speichere Marktgrößen-Reports, Branchenanalysen und Trend-Artikel aus mehreren Quellen
  2. Validiere oder hinterfrage die These:

„Hier sind 5 Berichte über [Markt]. Ich glaube, [Investitionsthese]. Welche Belege stützen diese These auf Basis dieser Quellen? Welche widersprechen ihr? Welche Datenpunkte fehlen, um den Fall zu stärken oder zu schwächen?”

„Erstelle ein einseitiges Investitionsthesen-Dokument mit: Marktgröße und Wachstum, wichtige Rückenwinde, wichtige Risiken, und 3 Unternehmen, die profitieren würden, wenn diese These stimmt.”

  1. Eine datenbelegte These präsentieren — Kein Bauchgefühl, sondern ein dokumentiertes Argument mit Belegen aus aktuellen Quellen

Workflow 3: Konkurrenzprodukte → Wettbewerbsmoat-Bewertung

Du bewertest die Verteidigungsfähigkeit eines Unternehmens. Du musst verstehen, was Wettbewerber anbieten und wo der Moat (oder dessen Fehlen) liegt.

Der Workflow:

  1. Speichere die Produktseiten, Preise und Feature-Listen des Zielunternehmens und seiner 5 stärksten Konkurrenten
  2. Bewerte den Moat:

„Hier sind die Produktseiten von [Unternehmen] und seinen 5 nächsten Konkurrenten. Wo ist [Unternehmen] differenziert? Wo ist das Produkt ein Commodity? Wie verteidigbar sind ihre Vorteile — könnte ein gut finanzierter Wettbewerber sie in 12 Monaten replizieren?”

„Was müsste ein Neueinsteiger aufbauen, um zu konkurrieren? Was sind die geschätzten Zeit- und Investitionsanforderungen?”

  1. Die Investitionsentscheidung treffen — Verteidigungsfähigkeitsbewertung auf Basis echter Produktvergleiche

Workflow 4: Portfolio-Unternehmens-Updates → Board-Vorbereitung

Du sitzt in 8 Boards. Jedes Unternehmen schickt Updates, veröffentlicht Blogposts und gibt Pressemitteilungen heraus. Mit allem aktuell zu bleiben ist ein Vollzeitjob.

Der Workflow:

  1. Speichere die aktuellen Blogposts, Pressemitteilungen und Nachrichtenberichterstattungen jedes Portfolio-Unternehmens
  2. Generiere die Board-Vorbereitung:

„Hier sind aktuelle Updates von [Portfolio-Unternehmen]: ihre letzten 3 Blogposts, eine Pressemitteilung und 2 Nachrichtenartikel. Fasse zusammen: was sie zuletzt geliefert haben, wie sie in der Presse erscheinen, etwaige Signale strategischer Veränderungen, und 3 Fragen, die ich dem CEO beim nächsten Board-Meeting stellen sollte.”

  1. In jedes Board-Meeting vorbereitet gehen — Auch wenn du nur 20 Minuten zur Vorbereitung hattest

Loslegen

  1. Installiere Minibase (kostenlos, unbegrenzte Speicherungen)
  2. Speichere während der Due Diligence jedes Unternehmensprofil, jeden Report und jeden Artikel
  3. Übergib deine Recherche-Bibliothek an Claude oder ChatGPT
  4. Produziere Investment-Memos in einem Tempo, das wettbewerbsfähige Deals gewinnt

Deals warten nicht, bis deine Recherche fertig ist. Minibase sorgt dafür, dass deine Recherche Schritt hält.

Fragen oder Feedback? Schreib uns an hello@minibase.md

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